В эпоху Великой депрессии Якоб, студент-ветеринар, оставляет учёбу, потеряв родителей. Он находит пристанище в цирке "Benzini Brothers", самом масштабном шоу на планете. Там он начинает работать по специальности, ухаживая за животными.
Вскоре его сердце покоряет Марлена, талантливая наездница. Однако она замужем за Августом — харизматичным, но жестоким дрессировщиком. Эта любовь ставит Якоба перед сложным выбором.