В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья усыновляет девочку из приюта. Вскоре они замечают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Её странности создают множество трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными дарами. Она пытается забрать ребенка, но встречает сопротивление. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.