Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где приходится заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Постепенно он задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Там он включается в борьбу с идеологическими угрозами и терактами.
