В 1927 году по Транссибирскому экспрессу везли важные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров скрывались иностранные шпионы и опасные преступники, готовые пойти на крайности ради этих документов.
Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены работать вместе. Им предстоит выявить общего противника, угрожающего безопасности поезда и его ценному грузу.