Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется на поиски родителей, пропавших в Пермском крае во время этнографической экспедиции. К нему присоединяется дядя Николай и две попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в места, где действуют свои правила.
Природа здесь сурова, а люди живут в лесных землянках, обращаются к колдунам и верят, что беды насылают ведьмы. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор не верит в мифы коми-пермяков, но вскоре осознаёт, насколько сложнее мир, чем он думал.