Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветских настроениях: его спектакль снимают с репертуара, а из Союза литераторов исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — несчастной в браке красавицей. Между ними вспыхивают чувства.
Драматург начинает работу над новым произведением. Его герои — люди из окружения автора. Среди них появляется и загадочный Воланд, чей образ навеян иностранным знакомым.