Москва, 1978-й. До Олимпиады рукой подать. В стране фиксируют серию афер. Их жертвы — влиятельные дамы. Все описывают злоумышленника схоже: приятный, образованный мужчина сорока с чем-то лет, мастерски очаровывающий жертв.
После инцидента с попыткой суицида зама райисполкома расследование поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Новгородцевой. Дело усложняется, превращаясь в личную драму, когда аферист осознаёт, что за ним следят. Он пробует провернуть свой коронный номер, однако события вдруг идут совсем не по плану.